در بوداپست سال ۱۹۴۴، یک ساعت‌ساز، یک کتاب‌فروش و یک نجار در یک کافه همراه با صاحب آن در حال نوشیدن هستند که غریبه‌ای به آن‌ها ملحق می‌شود. ساعت‌ساز یک فرضیه را مطرح می‌کند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.

در مجارستان دهه ۱۹۳۰، لورینتس پارسن نگی، یک اشراف‌زاده جوان، دچار بیداری اخلاقی می‌شود. او زندگی مرفه خود را رها می‌کند تا به تشکیلات زیرزمینی سوسیالیستی بپیوندد و با واقعیت‌های تلخ مبارزه طبقاتی و نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم روبرو شود.

خانواده تات در شمال مجارستان زندگی می‌کنند. این زوج یک دختر و یک پسر دارند که پسرشان عضو نیروهای مسلح است. وقتی به سرگرد خسته او دستور داده می‌شود که به مرخصی برود، پسر او را متقاعد می‌کند که به خانه خانواده‌اش بیاید. وقتی تات‌ها برای خوشایند کردن شرایط برای سرگرد مهمان بیش از حد تلاش می‌کنند تا شاید زندگی راحت‌تری برای پسر سربازشان فراهم کنند، موقعیت‌های خنده‌داری پیش می‌آید.

داستان فیلم در دوران پرآشوب، ترس، تعقیب و وحشت جریان دارد که تمام زوایای جامعه مجارستان پس از جنگ جهانی اول را فرا گرفته است. در سال ۱۹۱۹، پس از تنها چند ماه حکومت کمونیستی، جمهوری شوروی مجارستان قربانی یک ضد انقلاب ملی‌گرا می‌شود. دریاسالار هورتی، رهبر جنبش راست افراطی ملی‌گرا، خود را نایب‌السلطنه مجارستان می‌نامد و قدرت را به عنوان رئیس قانونی کشور به دست می‌گیرد. سربازان ارتش سرخ مجارستان که عمر کوتاهی داشت، اکنون از دست مأموران مخفی بی‌رحم و واحدهای گشتی ژاندارمری سلطنتی ملی‌گرا در حال فرار هستند. در صورت دستگیری، سربازان سابق ارتش سرخ بدون هیچ رحم یا محاکمه عادلانه‌ای اعدام می‌شوند. ایستوان چرسی، سرباز سابق ارتش سرخ، به دشت‌های بزرگ مجارستان گریخته و در مزرعه‌ای که توسط دو زن دلسوز اداره می‌شود، پناه گرفته است.

پس از شکست انقلاب کوشوت در سال ۱۸۴۸، افرادی که مظنون به حمایت از انقلاب هستند به اردوگاه‌های زندانیان فرستاده می‌شوند. سال‌ها بعد، پارتیزان‌ها به رهبری ساندور روژای یاغی همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. هرچند مقامات هویت واقعی پارتیزان‌ها را نمی‌دانند، اما مظنونان را گرد هم می‌آورند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی آن‌ها را ریشه‌کن کنند.

یک پزشک جوان با بازگشت به خانه روستایی خود دچار بحران روحی و معنوی می‌شود.

کشیشی که به تازگی از زندان آزاد شده است، به یک سازمان جاسوسی می‌پیوندد.